Warren Buffett cége a Berkshire Hathaway csökkenti részesedését a pénzügyi szektorban, folytatja az olaj részvények vásárlását és fantáziát lát a mexikói sörökben

A Berkshire Hathaway (BRK.B) (BRK.A), a legendás Warren Buffett által vezetett befektetési óriás, új pozíciót nyitott a Constellation Brands-ben (STZ), miközben lezárta két S&P 500 ETF-ben meglévő pozícióját. A vállalat emellett folytatta részesedésének csökkentését a Bank of America-ban (NYSE:BAC), amely az egyik leghosszabb ideje birtokolt részvénye. Mivel több pénzügyi vállalatból is eladott a Berkshire az elmúlt időszakban, ezért kijelenthetjük, hogy a guru jelentős csökkentést hajt végre a szektorban.

Legutóbb augusztusban írtunk arról, hogy Warren Buffet cége rekord mennyiségű készpénzt halmoz fel, ez azóta is igaz így már több mint 300 milliárd dollárnyi készpénzen ül a világ legsikeresebb tőzsdei befektetője. Ez annak köszönhető, hogy a jelenlegi szinteken túlértékeltnek tartja a részvénypiacot illetve, hogy az elmúlt években túlteljesítő technológiai részvényekhez saját bevallása szerint sem ért a 94 éves befektető. A frissen közzétett 13F jelentéséből megtudhatjuk, hogy mely részvényeket vásárolta és melyeket adta el az elmúlt negyedévben a Berkshire Hathaway.

Az Értékpapír - és Tőzsdefelügyelet (SEC) 13F nyomtatványa egy negyedéves jelentés, amelyet minden olyan intézményi befektetéskezelőnek be kell nyújtania, amely legalább 100 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. Érdemes a befektetőknek ezt a dokumentumot nyomon követniük, mivel ez betekintést nyújthat abba, hogy az intelligens pénz mit csinál a piacon, illetve jelenleg milyen pozíciókkal rendelkezik.

A Berkshire Hathaway 5,62 millió Constellation Brands (STZ) részvényt vásárolt, amelyek értéke 1,24 milliárd dollár volt 2024 negyedik negyedévének végén. A Constellation Brands a legnagyobb sörimportáló vállalat az Egyesült Államokban és a harmadik legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik az országban. Legismertebb termékei a Corona és a Modelo mexikói sörmárkák. Ez volt az egyetlen 1 milliárd dollár feletti részvényvásárlása Buffett-nek, ráadásul egy teljesen új pozícióként. Mivel legtöbbször fokozatosan épít fel nagyobb részvénypozíciókat, így feltételezhetjük, hogy az idei évben még számíthatunk tőle Constellation Brands részvény vásárlásra.

A Constellation Brands részvényei éves mélypontra estek a januárban közzétett vártnál gyengébb negyedéves jelentés után. A cég bevételei folyamatosan emelkedtek az elmúlt években, nyereségessége viszont nem tudott a covid előtti szintekre visszatérni. Ennek ellenére Warren Buffett lát fantáziát a cég részvényeiben ami ezeken a szinteken valóban nem tűnik túlértékeltnek.

A gyengélkedő olajár ellenére Warren Buffett tovább folytatta az Occidental Petroleum (OXY) részvény vásárlásait, így már 28.3%-át birtokolja a cégnek. Tavaly is nagy tételben vásárolta az olajvállalat részvényeit amik azóta nagyjából 20%-al vannak lejjebb. Warren Buffett viszont nem kockázatot hanem lehetőséget lát a gyengén szereplő részvényben.

Buffett kiszállt a SPDR S&P 500 ETF-ből (SPY) és a Vanguard S&P 500 ETF-ből (VOO), amelyek együttes értéke 45 millió dollár volt 2024 harmadik negyedévének végén. Emellett lezárta részesedését az Ulta Beauty-ban (ULTA), amely szintén egy kisebb befektetés volt a vállalat számára.

Érdemes megmelíteni, hogy a pénzügyi szektorban a Berkshire jelentősen csökkentette részesedését. Az eladások a következő képpen alakultak: a Bank of America-ban (BAC) 15%-kal, a Nu Holdings-ban (NU) 29%-kal, a Citigroup-ban (C) 73%-kal, valamint a Capital One Financial-ben (COF) 18%-kal kevesebb pozíciót birtokol jelenleg az omahai befektető.

Berkshire Hathaway legnagyobb pozíciói a legfrissebb adatok alapján:

Részvény	Érték (USD)	Portfólió %
Apple	73.38 milliárd	24.6%
American Express	47.15 milliárd	15.8%
Bank of America	31.94 milliárd	10.7%
Coca-Cola	27.55 milliárd	9.2%
Chevron	18.42 milliárd	6.2%
Occidental Petroleum	12.73 milliárd	4.3%